Gordon Tipple

Mulder a Scullyová pátrajú po dvoch dievčatách, ktoré zmizli po tom, čo boli ich otcovia zavraždení rovnakým spôsobom.

Fámy o bosoráctve a čarodejníctve okolo bizarnej vraždy privedú Scullyovú k malému dievčatku a prekliatej bábike, ktorá možno skrýva vražednú bytosť.

Zločinec, ktorého Mulder pomohol dostať do väzenia, ho stále prenasleduje, aj keď by mal byť mŕtvy. Ale väzenský lekár, ktorý vykonáva nelegálne experimenty, prezradí, že Mulderov nepriateľ je nažive a vyzerá celkom dobre.

Keď zavraždia majstra úniku na dôchodku, všetci cestujúci účinkujúci v potulnom predstavení sú podozriví z jeho smrti a z podobných útokov po celej krajine.