Eric Keenleyside

Lionel je postrelený a Jonathan zatknutý – Clark a Pete však dôjdu k záveru, že za tým môže byť viac osôb.

Tým z alternativního vesmíru se snaží přivyknout životu bez plukovníka Broylese.

Začína sa stopovanie nepolapiteľnej Snehovej kráľovnej, ktorá bola kedysi pestúnkou mladej Emmy. Prenasledovatelia budú musieť zistiť, aký má zámer s Elsou a obyvateľmi Storybrooke. Belle, nevediac, že už viac nevlastní čepeľ, ktorá ovláda Vládkyňu temnoty, sa ho pokúsi použiť a prinútiť svojho manžela, aby jej ukázal, kde sa skrýva Snehová kráľovná. Späť v minulosti Belle cestuje do Arendelle a s Anninou pomocou vyhľadá Grand Pabbieho, ktorý by jej mohol vrátiť spomienky a objasniť osud jej matky.

Zatiaľ čo Mary Margaret a David oslavujú krst svojho syna na korunovácii v Granny's Diner, Emma a Hook sú vtiahnutí do Zeleninho časového portálu a ocitnú sa v minulosti v Začarovanom lese. V snahe nájsť cestu späť si však musia dávať pozor, aby NIČ nezmenili, inak riskujú, že zmenia životy svojich priateľov a rodiny, ako aj svoju vlastnú existenciu.

Bellino znechutenie nad pánom Goldom a jeho neutíchajúcim hladom po moci dosiahlo svoje maximum a vyhráža sa, že ho opustí, ak nezmení svoje zlé správanie. Trpaslíci schytia svoje krompáče a pokúsia sa v bani v Storybrooke nájsť kúzelný prášok. Opätovné stretnutie so starým známym by mohlo byť pre Belle osudným. V Krajine rozprávok sa medzitým Martinko Klingáč pokúsi ochrániť svoju manželku Milah pred skupinou pirátskych hrdlorezov.

Temné obliehanie Storybrooke je v plnom prúde, pričom sa všetci vzkriesení Vládcovia temnoty pokúšajú vyhľadať živé duše, aby ich obetovali a mohli sa vrátiť do ríše živých. Gold radí Mary Margaret, Davidovi a ostatným hrdinom, aby na sklonku záhuby strávili posledné krátke momenty v spoločnosti tých, ktorých milujú. Emma sa však odmieta vzdať, lebo vie, že musí napraviť všetky zlé rozhodnutia, ktoré ako Vládkyňa temnoty urobila. Je tu však jeden problém – temný Hook.