Dijon Talton

New Directions sú po monumentálnom víťazstve na výberovom kole na vrchole sveta. S novou motiváciou sa pustia do práce na nových číslach pre regionálne kolo. Keď však začínajúci románik Rachel a Finna narazí na prekážku po tom, čo sa Rachel zapletie s konkurentom Jessem St. Jamesom (hosťujúci Jonathan Groff), hrozí, že to zničí celý klub. Pán Schuester navštívi Shelby Corcoranovú (hosťujúca Idina Menzelová), trénerku speváckej skupiny Vocal Adrenaline, aby potvrdil Jesseho motívy. Will je medzitým čerstvo slobodný, je však pripravený posunúť svoj vzťah s Emmou na vyššiu úroveň? A aby toho nebolo málo, Sue Sylvesterová sa vráti zo svojho bytu v Boce a opäť sa zameria na zničenie Willa a rozpustenie speváckeho klubu. Z hudobných vystúpení zaznejú skladby „Hello, I Love You“, „Gives You Hell“, „Hello“, „Highway To Hell“ a „Hello/Goodbye“.

Klub Glee dostane niekoľko noviniek, ktoré určite podráždia pár nervov. Medzitým Quinn s malou pomocou Mercedes objaví svoju zábavnú stránku a Will sa pomstí Sue. V hudobných vystúpeniach zaznejú piesne „Another One Bites the Dust“, „Tell Me Something Good“, „Loser“, „It's a Man's Man's World“, „Good Vibrations“ a „Give Up the Funk“.

Prišiel čas výberových kôl, ale keď sa odhalí Quinnino tajomstvo, klub zrejme nebude mať dosť času, aby sa spamätal. S blížiacou sa svadbou Emmy a Kena urobí Will rozhodnutie, ktoré mu môže zmeniť život. Zaznejú piesne „And I Am Telling You...“, „Proud Mary“, „Don't Stop Believin“, „Don't Rain on My Parade“, „You Can't Always Get What You Want“ a „My Life Would Suck Without You“.

Sue, aby vyvolala rozpory medzi členmi zboru, núti študentov súťažiť proti sebe, ale k skutočnej roztržke dôjde, keď si ju a Willa zavolá riaditeľ. Deti zo speváckeho zboru sa zhromaždia na podporu Quinn po odhalení šokujúcich správ. Z hudobných vystúpení zaznejú skladby „Hate on Me“, „No Air“, „You Keep Me Hangin' On“ a „Keep Holding On“.

Keď sa kvôli rozpočtovým škrtom vynechá z ročenky spevácky zbor, všetkým sa zrejme uľaví, že nebudú čeliť posmechu. Teda všetci okrem Rachel, ktorá chce, aby sa jej odkaz zachoval v tlači. Medzitým si Quinn dá za cieľ byť na fotografii v ročenke Cheerios a vzťah Willa a Terri sa otrasie do základov. Hudobné vystúpenia zahŕňajú „Jump“ a „Smile“.

Nadišla chvíľa, na ktorú New Directions čakali: regionálne kolo! Keď však Sue vytiahne na Willa a zbor rýchly trik, ich šance na titul môžu byť ohrozené. Quinnin život sa navždy zmení. Zaznejú piesne „Faithfully“, „Any Way You Want It/Lovin' Touchin' Squeezin'“, „Don't Stop Believin'“, „Bohemian Rhapsody“, „To Sir With Love“ a „Over the Rainbow“.