V službách KGB · S2, E4
Malá nočná hudba
Akurát keď si Philip a Elizabeth myslia, že už budú mať konečne pokoj, vráti sa starý priateľ, ktorý situáciu skomplikuje. Nielen, že musia zachytiť cieľ, ktorý by pre Sovietsky zväz mohol byť hodnotný, tiež musia absolvovať dôležitú neoficiálnu misiu bez podpory Centra. Na Rezidentúre sa vyostrujú nezhody medzi Olegom a Arkadym a na FBI je rušno, keď si spravodlivosť príde po agenta Gaada. Marthina frustrácia ohrozuje Philipovo utajenie.