Christine Garver

Na ulici je nájdená uškrtená mladá žena Natalie DeBeckey. Obeť pracovala neďaleko miesta ako vychovávateľka v ústave pre mladistvých.

Séria vrážd v San Franciscu nesie znaky neslávne známeho vraha Zodiaca. Jednotka pre analýzu správania musí zistiť, či sa tento sériový vrah nevrátil. Reid sa snaží premýšľať nad tým, či by so svojimi geniálnymi schopnosťami nemal robiť viac.

Elizabeth cestuje do Líbye, aby pomohla vyjednať ukončenie občianskej vojny.

Elizabeth heads to Brussels to seek NATO's support against Russia when it threatens to invade Bulgaria; Henry turns to a former operative for help; Elizabeth discovers information about her friend that makes her question his loyalty.

Elizabeth realizes that Afghan government may want to compromise with the Taliban; Henry tries to convince a Russian spy to help the U.S.; Daisy returns from maternity leave and decides to tell Joe's mother about the baby.

Elizabeth a Henry zistia, že Stevie chodí s Dmitrim po tom, čo ho prenasleduje zabijak.