Celestino Cornielle

Dozorca z väznice bol nájdený dobodaný na chodníku pred zlatníctvom. Podarí sa zistiť, že chcel premiestniť miestneho väzenského lídra.

Coulson a jeho agenti z tímu S.H.I.E.L.D. cestujú do Peru, aby vyšetrili predmet neznámeho pôvodu označený kódom 0-8-4. No keď narazia na veliteľku Camillu Reyesovú, vo výške 30 000 stôp budú lietať viac než len iskry.

Mladé dievča požiada Waltera o pomoc pri hľadaní otca, ktorý nedávno zmizol. Waltera prípad najprv nezaujíma, no keď zistí, že nezvestný muž po zavolaní rodine hovoril s niekým iným, prípad vezme. Leo je deprimovaný, pretože sa blížia narodeniny jeho dcéry a on znova zvažuje pomstu.

Margaret znovu otvorí prípad nezvestnej tínedžerky.