Billy Lewis Jr.

Blaine, ktorý už nemá vzťah s Kurtom, sa presťahoval domov, aby trénoval Warblers, zatiaľ čo Will trénuje konkurenčný Vocal Adrenaline a Sam je asistentom trénera futbalového tímu McKinley. Potom sa Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie a Tina vrátia do McKinley na stretnutie absolventov a pomôžu Rachel a Kurtovi s náborom do nového speváckeho klubu. Hudba z epizódy obsahuje: „Take On Me“ od Ah Ha, „Tightrope“ od Janelle Monae, „Mustang Sally“ od Wilsona Picketa, „Home“ od Edwarda Sharpea and the Magnetic Zeros, „Problem“ od Ariany Grande.

Rachel a Kurt bojujú, keď sa snažia obnoviť a spoločne viesť spevácky klub na McKinley. Sue je medzitým znepokojená, keď Becky privedie do mesta svojho nového priateľa. Hudba z epizódy obsahuje: „It's Too Late“ od Carole Kingovej, „Hand In My Pocket“ od Alanis Morissette, „I Feel The Earth Move“ od Carole Kingovej, „Head Over Feet“ od Alanis Morissette, „Will You Love Me Tomorrow“ od Carole Kingovej, „You Oughta Know“ od Alanis Morissette, „So Far Away“ od Carole King,ovej „You Learn“ od Alanis Morissette, „You've Got a Friend“ od Carole Kingovej.

Rachel sa pokúsi dohodnúť s Willom, aby jeho zbor zámerne podával slabšie výkony. Sue sa medzitým do všetkého mieša a zhypnotizuje Sama, aby oslovil Rachel, a vyviedol ju tak z miery. Hudba z epizódy obsahuje: „Bitch“ od Meredith Brooksovej, „Thousand Miles“ od Vanessy Carltonovej, „Rock Lobster“ od B-52's, „Whip It“ od Devo.

Sue sa opäť snaží napraviť vzťahy, ktoré podľa nej potrebujú nápravu. Medzitým Kitty pomáha Rachel nájsť dokonalý zoznam skladieb na víťazstvo v súťaži a Sam naverbuje futbalistu Spencera do speváckeho klubu. Hudba z epizódy obsahuje: „My Sharona“ od The Knack, „You Spin Me Round (Like A Record)“ od Dead Or Alive, „It Must Have Been Love“ od Roxette a iné.

Brittany a Santana musia presvedčiť svoju rodinu. Medzitým sa Mercedes počas týždňa na počesť Burta Bacharacha vracia do Ohia, aby presvedčila Rachel, aby sa venovala svojim broadwayským snom. Hudba z epizódy obsahuje: „I'll Never Fall In Love Again“ od Dionne Warwickovej, „Baby It's You“ od The Shirelles, „Wishin' And Hoping“ od Dusty Springfieldovej, „Arthur's Theme“ od Christophera Crossa, „Promises, Promises“ od Dionne Warwickovej, „They Long To Be Close To You“ od Carpenters, „Alfie“ od Dionne Warwickovej a „What The World Needs Now“ od Jackie Deshannonovej.

Will sa rozhodne naučiť Vocal Adrenaline tolerancii. New Directions pomôžu Rachel prispôsobiť sa novému životu, keď zistí, že dom z detstva bol predaný. Vypočujete si: „You Give Love A Bad Name“ od Bon Jovi, „Same Love“ od Macklemore & Ryan Lewis, „All About That Bass“ od Meghan Trainorovej, „Somebody Loves You“ od Betty Who a „I Know Where I've Been“ od Hairspray.