Bill A. Jones

Jednotka pre analýzu správania sa vydá na cestu, aby vystopovala dvojicu mladých milencov, ktorí vražedne vyčíňajú vo viacerých štátoch. Agentka Prentissová sa od svojho bývalého šéfa v Interpole dozvie desivé správy.

Nadišla chvíľa, na ktorú New Directions čakali: regionálne kolo! Keď však Sue vytiahne na Willa a zbor rýchly trik, ich šance na titul môžu byť ohrozené. Quinnin život sa navždy zmení. Zaznejú piesne „Faithfully“, „Any Way You Want It/Lovin' Touchin' Squeezin'“, „Don't Stop Believin'“, „Bohemian Rhapsody“, „To Sir With Love“ a „Over the Rainbow“.

Kurt sa dostane do centra pozornosti, keď sa pokúša dostať do futbalového tímu, aby zapôsobil na otca. Sandy a Sue spoja sily, aby uskutočnili plány na zničenie zboru. Vzťah Quinn a Finna je podrobený skúške, keď sa dozvedia novinky, ktoré im zmenia život. V rámci hudobných vystúpení zaznejú skladby „Single Ladies“, „Taking Chances“ a „Tonight“.

Je tu jeseň, a to pre študentov a pedagógov strednej školy McKinley znamená návrat do školy. Klan New Directions sa vracia po zdrvujúcej prehre v národnom kole, a tak im pán Schuester zadá projekt, aby sa vrátili na správnu cestu. Medzitým Sue Sylvesterová začína svoju kongresovú kampaň s protiumeleckou platformou.

Keď iný klub na strednej škole McKinley potrebuje pomoc pri získavaní finančných prostriedkov, zbor sa prihlási na pomoc. Keď sa však Sue dozvie o prejave podpory, rýchlo ho zastaví. Medzitým sa otestujú vzťahy a urobia sa dôležité rozhodnutia. Hosťujú Gwyneth Paltrowová, Cheyenne Jackson a Charice. Hudobné vystúpenia zahŕňajú skladby „All By Myself“, „I Follow Rivers“, „Turning Tables“ a „Ain't No Way“.

Keď sa Will dozvie o Emminej novej láske k tejto kultovej klasike, rozhodne sa, že zbor zahrá na výročnom školskom muzikáli „Hororovú rockovú šou“. Napriek Sueiným zvyčajným intrigám vnášajú členovia New Directions do nadčasových skladieb predstavenia svoj osobitý štýl. Hosťujú Meatloaf a Barry Bostwick. Hudobné vystúpenia zahŕňajú „Science Fiction Double Feature“, „Damn It, Janet“, „Whatever Happened to Saturday Night?“, „Sweet Transvestite“, „Touch a Touch a Touch a Touch Me“, „There's a Light (Over At the Frankenstein Place)“ a „Time Warp“.