Perinbaba

Rozprávková bytosť Perinbaba (G. Masina) ovláda počasie na Zemi zo svojho jaskynného sveta. Pomocou obrovskej deky, na ktorej skáče ako na trampolíne, vyvolá v správny čas snehovú búrku a pomocou čarovného orgánu ovláda vietor alebo vánok. Jedného dňa zachráni malého Jakúbka, dieťa potulných komediantov, pred jeho krstnou mamou Zubatou (V. Kaplanová). Odvážny chlapec, ktorý sa ani na chvíľu nezľakne Smrtky, jej pomáha s výrobou snehu. Zároveň cez magické zrkadlá pozoruje, ako ľudia na zemi žijú a umierajú. Zaujme ho malá dcéra dedinského starostu Alžbeta, ktorej Zubatá odvedie matku a ktorá potom vyrastá s chamtivou macochou. James si to nenechá vziať a napriek Perinbabinmu zákazu utečie do sveta mužov. V tomto okamihu vyrastie na zrelého mladého muža a stane sa opäť smrteľným. Ale pre lásku je tento odvážny mladý muž schopný väčších obetí...