„Morfovanie.“

S1, E5: ILM vstupuje na digitálny Divoký západ, keď obnovená počítačová divízia čelí svojej prvej veľkej skúške: náročnej transformácii vo filme Willow. Odborníčka na chlpaté tvory Jean Bolteová nastupuje do modelárskej dielne bez toho, aby tušila, že jej ručne vytvorené zvieratá budú čoskoro súčasťou zásadného momentu v dejinách počítačovej grafiky. ILM vymyslí slovo „morfing“, ktoré sa píše práve takto. Podľa neho je to aj v „slovníku nesprávne“. V novom filme Jamesa Camerona Priepasť sa objavuje realistický vodný tvor, ktorý režiséra zarazil. Muren presvedčí Camerona, aby urobil „totálny skok do neznáma“ a vytvoril počítačové pseudochápadlo. Aby sa podarilo dosiahnuť prelomový efekt, ILM angažuje nové talenty vrátane kanadského hokejistu Steva „Spaza“ Williamsa a aljašského hipíka Marka Dippého, ktorých rýchlo spojí spoločná láska k Aliceovi Cooperovi. Keď si Dennis Muren uvedomí, čo sa deje, vezme si ročnú dovolenku, aby si osvojil počítačovú grafiku, a nakoniec zistí, že „nejde o žiadnu mágiu... všetko sa dá definovať“. Jean Bolteová sa medzitým stáva jedným z prvých z tímu modelárskej dielne, ktorý prechádza na počítače, pričom nové nástroje považuje „len za ďalšiu sadu farieb a štetcov“. Nie všetci sú však pripravení prijať túto zmenu. Veteráni modelárskej dielne John Goodson a Kim Smithová spomínajú, že „radosť z práce spočívala v tom, že sme boli spolu“, že fyzicky komunikovali s prostredím, materiálmi a jeden s druhým. Generálny riaditeľ Jim Morris ponúka modelárom, ktorí majú záujem prejsť na počítače, školenia, ale Goodson sa zaraďuje medzi tých, ktorí prechovávajú odpor, a vysvetľuje: „Rozoberajú tento stroj, ktorý tu máme.“ Na uspokojenie digitálneho dopytu sú prijímaní noví zamestnanci vrátane Ellen Poonovej, ktorá urobí ťažké rozhodnutie opustiť Londýn a svojho manžela, aby sa presťahovala do San Francisca a nastúpila do ILM. Ako počítačové oddelenie rozkvitá, v ILM zapúšťa korene nová generácia. Zvukovo izolovaná miestnosť v suteréne sa stáva povestnou kanceláriou Williamsa a Dippého, Dierou, centrom divokých večierkov. Cameron sa vracia s projektom „oveľa väčším ako Priepasť“, „absurdne ambicióznym“ Terminátorom 2: Súdnym dňom, ktorého hlavná postava je celá z tekutého kovu. Za deväť mesiacov musí tím vytvoriť novú technológiu a aplikovať ju. Dizajn posúva technológiu prostredníctvom dychberúceho diela nováčika Douga Chianga. Terminátor 2 upevňuje pozíciu ILM ako poprednej spoločnosti v oblasti počítačovej grafiky na svete a je len „otázkou času, kedy sa vynoríme, aby sme urobili niečo ohromujúce,“ hovorí Ellen Poonová. Ten deň nastane, keď Dennis Muren povie tímu o ich ďalšom projekte, filme Stevena Spielberga, v ktorom dinosaury ovládnu park, pričom Phil Tippett má na palube vytvoriť stvorenia pomocou fázovej animácie. Napriek Murenovmu odporu to Steve Williams a Mark Dippé považujú za osobnú výzvu vytvoriť dinosaury v počítačovej grafike. Ako totiž šibalsky tvrdí Williams, „nie je nič horšie, ako sa o to nepokúsiť“.