Zimski kralj

Visoki kralj Uther se razjezi na svojega pankrta Arturja in ga izžene. Ta najde mladega fanta po imenu Derfel, ki je komajda še živ.

Uther umre. Merlin najde Arturja in ga prosi, naj se vrne v Britanijo. Gundleus prispe v Avalon ter ubije otroškega kralja in kraljico Norwenno.

Artur ujame Gundleusa. Nimue se sooča s travmo svojega posilstva in načrtuje umor Gundleusa.

Nimue returns to Avalon, where she is found by Merlin. Derfel and Owain travel to collect taxes from King Cadwys, but he convinces Owain to raid a nearby mine to settle the debt instead. The raid turns violent. Merlin discovers that Nimue is pregnant but refuses to help her perform an abortion – she runs away from Avalon. Finally, Gundleus returns with Gorfydd to Caer Cadarn.

Derfel razkrije resnico o napadu na rudnik in Arthur se v Tristanovem imenu bori proti Owainu. Tragično ubije svojega najboljšega prijatelja.

Artur in plemenski kralji začnejo mirovna pogajanja. Artur predlaga, da se v dokaz vere poroči z Gorfyddovo hčerjo Ceinwyn.