Tale of the Nine Tailed
En tusen år gammal niosvansad räv, Lee Yeon, återförenas med Nam Ji-ah, reinkarnationen av hans första kärlek. Han kämpar mot onda andar samtidigt som han konfronteras med sin bror Rang. Efter att ha offrat sig för kärleken får han nytt liv men skickas tillbaka till 1938 på grund av ett kontrakt som är knutet till Rangs reinkarnation. Där möter han Rang och kämpar för att förändra deras öde.