Tom Skerritt

När Peter ger Neal i uppdrag att arbeta på fallet med en försvunnen Stradivarius-violin tillsammans med sin före detta flickvän Sara Ellis tänds gnistor mellan dem. Neal får en försmak på hur hans ideala liv i New York skulle kunna se ut.

Elizabeth trycker på för att få en bahrainsk diplomat åtalad. Henrys pappa kommer på besök.

Alicia tar hand om konsekvenserna när hennes klients okänsliga uttalanden till pressen hotar utkomsten av en sammanslagning värd flera miljarder dollar. Under tiden står Diane inför en potentiell intressekonflikt när hon och Louis Canning står på motsatta sidor av en grupprövning som involverar ett läkemedelsföretag.

Kitty Walker återvänder hem till Kalifornien efter att ha blivit bortstött av sin mamma i tre års tid.

Alicia och Will representerar varsin hälft av ett par som anklagas för drogsmuggling, men rättssalen blir ett virrvarr av förvirring och juridiska teknikaliteter när de insisterar på att ha separata juryer. Samtidigt försöker Cary charma en Lockhart/Gardner-klient, Kalinda försöker reparera ett trasigt förhållande och Marilyn börjar sin utredning om eventuellt valbedrägeri under guvernörsvalet.

Kitty har svårt att välja mellan två män. Justins nya jobb är inte som han hade väntat sig. Sarah och Joe får sin hittills största utmaning som föräldrar.