Sarah Jessica Parker

Kampanjens kraftmätning blir ett faktum när Brittany och Blaine tävlar om att bli elevrådets ordförande. Kurt får sina drömmars praktikplats. Musiknumren inkluderar "Everybody Wants to Rule The World", "Celebrity Skin", "The Way You Look Tonight/You're Never Fully Dressed" och "Change Would Do You Good".

När julen närmar sig återvänder flera tidigare McKinley-studenter till Lima. Finn ber sina före detta körmedlemmar att stötta New Directions genom tävlingen. I takt med att Jake och Ryder lär känna varandra bättre lägger de sina meningsskiljaktigheter åt sidan för körens bästa. Rachel och Kurt umgås i New York och planerar att fira en lugn Thanksgiving ihop, men istället händer något oväntat. Kurt får ett gott råd från en pålitlig källa. Rachel och Brody hittar tillbaka till varandra. Kitty lägger sin näsa i blöt, vilket får ödesdigra konsekvenser.

När strömmen går på McKinley High tar Will och Finn hjälp av medlemmarna i New Directions för att spela akustiska nummer. Isabelle Wright (Sarah Jessica Parker gästspelar) ber Kurt att arbeta ideellt för Vogue.coms välgörenhetsevenemang under Rachels och Santanas ledning. Musiknumren inkluderar "You've Lost That Loving Feeling", "Everybody Hurts", "Little Girls", "At The Ballet", "We Will Rock You", och "Longest Time".

Phoebe och Jessica förklarar de svartas olika frisyrer för Sarah Jessica Parker. Samt komikerna Aparna Nancherla, Rhea Butcher och Sheng Wang.