Raoul Trujillo

Lucas och Brock beger sig till den ökända Underground-slagsmålsklubben i Louisiana för att försöka hitta Chayton. Stowe pusslar ihop information om Camp Genoa-kuppen för att ta reda på vem som låg bakom den. Burtons smärta förvandlas till beslutsamhet.

Efter att ytterligare ett mord sker i Bon Temps hamnar Jason i häktet. Sooke övertalar Bill att ta med henne till vampyrbaren Fangtasia för att leta efter mördaren. Där träffar hon vikingavampyren Eric, som blir imponerad av hennes förmågor.

Sookies smärtsamma barndomsminnen får Bill att ta saken i egna händer. Tara går med på att betala för sin mammas exorcism men är fortfarande skeptisk. Jason letar efter vampyrblod på Fangtasia. Några bönder ger sig på vampyrer för att skipa rättvisa.

När kriget mot Garuda (gästskådespelare Raoul Trujillo) börjar återvänder Dyson (Kris Holden-Ried) i tron att hans öde är att döda det fågelliknande monstret medan Lachlan (Vincent Walsh) försöker tvinga Trick (Rick Howland) att ta till hänsynslösa metoder för att vinna kriget. Under tiden kämpar Lauren (Zoie Palmer) med sorgen i kölvattnet av Nadias död.

Bo försöker straffa Ash (Vincent Walsh) för att ha tagit åt sig äran för att Nadia kom ut ur koman, och Trick (Rick Howland) tar en kraftig hallucinogen för att se framtiden, vilket banar vägen för ett episkt Fae-krig.

Efter att Trick (Rick Howland) kidnappats av Garuda (gästskådespelare Raoul Trujillo) tar Bo (Anna Silk) med sig sina vänner för att frita honom samtidigt som hon försöker kontrollera sitt inre mörker.