Pamela Chan

I säsongens första avsnitt tävlar medlemmarna i New Directions mot varandra om att bli körens nästa stjärna. Under provsjungningen presenteras en ny grupp studenter. Däribland Marley (Melissa Benoist) och Pucks halvbror Jake Puckerman (Jacob Artist). Rachel (Lea Michele) får en besvärlig start på NYADA. Hon har svårt för att göra sin krävande danslärare Cassie (Kate Hudson gästspelar) nöjd. Hon träffar också den stiliga och förnäma Brody (Dean Geyer).

Rachel och Kurt blir som tagna på sängen när de får oväntat besök i New York. Santana och Brittany gör det bästa av det långa avståndet mellan dem. Will och Emma är oense om ett nytt jobberbjudande. Musiknumren inkluderar "Barely Breathing", "Give Your Heart a Break", "Teenage Dream", "Don't Speak", "Mine" och "The Scientist".

Det uppstår ett triangeldrama mellan Marley, Jake och Ryder. Blaine hamnar i bråk med The Warblers. Musiknumren inkluderar "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" och "Some Nights".

Tjejerna i glee-kören anordnar en dans på McKinley High där det är upp till tjejerna att själva bjuda sin partner. Det resulterar i oväntade parkonstellationer bland New Directions medlemmar. Sam blir övertygad om att The Warblers fuskade i den tidigare tävlingen. Han tar sig an uppdraget att bevisa det. Kurt försöker hitta sin plats på NYADA. Musiknumren inkluderar "Tell Him", "I Don't Know How To Love Him", "Baby Got Back", "No Scrubs", "Locked Out Of Heaven" och "I Only Have Eyes For You".

Tidigare och nuvarande studenter och lärare på McKinley samlas för att minnas och hedra Finn Hudsons liv. Musiknumren inkluderar "Seasons Of Love", "I'll Stand By You", "Fire & Rain", "If I Die Young", "No Surrender" och "Make You Feel Me Love".

Kören blir fotograferad till en kalender i syfte att samla in pengar inför regionsmästerskapen. Rachel får en roll i en students konstfilm, men rollen leder till ett moraliskt dilemma. Musiknumren inkluderar "Torn", "Centerfold", "Hot In Herre", "A Thousand Years", "Let Me Love You" och "Love Song".