Lee Arenberg

Phoebe samlar in pengar åt Frälsningsarmén över jul. Ross är uttråkad och ställer till med kaos i Joeys och Chandlers liv. Rachel stör sig på sin dejts olämpliga relation med sin syster.

Elliot inser att hon inte varit med om en enda bra sak på de tre år som hon har jobbat på Sacred Heart, så hon tar till drastiska metoder, vilket innebär att hon gör om sig totalt, i ett försök att förändra sitt öde.

Emma försöker hjälpa en gravid kvinna att undkomma mr Gold. Askungen sluter ett avtal med Rumplestiltskin.

Regina försöker få tillbaka sina krafter; David fortsätter att leta efter Mary Margaret och Emma; de sju dvärgarna upptäcker vad som händer när någon av stadsborna försöker lämna Storybrooke.

Mary Margaret och Leroy hjälper nunnorna att sälja ljus på gruvarbetarnas dag. Emma utreder Davids frus försvinnande. Butter blir förälskad i en fé.

När sagofigurerna vaknar upp ur Drottning Reginas förbannelse transporteras de inte tillbaka hem; Prins Phillip och hans reskamrat inser att de kommer att möta en farlig fiende.