Kis Yurij

Marginalteamet reser tillbaka till framtiden år 2036.

Regina försöker låta bli att använda magi för att återfå Henrys förtroende men ser ett spöke från sitt förflutna; Mary Margaret och Emma hittar en överlevande från en träsktrollsmassaker.

En främling utgör ett hot mot stadsbornas sanna identitet; Cora försöker återförenas med Regina.

Erica finner sitt liv i fara när hon blir attackerad hemma, och när besökarna bygger upp sitt försvar rekryteras en farlig ny medlem till motståndsrörelsen. Ryan är bekymrad över Val's "onormala" graviditet.

Erica arbetar med nya allierade för att avslöja ett biologiskt hot som de misstänker att besökarna har planerat. Ombord på moderskeppet träffar leder Anna utredningen av mordet på en besökare.