Daniel Curtis Lee

I säsongens första avsnitt tävlar medlemmarna i New Directions mot varandra om att bli körens nästa stjärna. Under provsjungningen presenteras en ny grupp studenter. Däribland Marley (Melissa Benoist) och Pucks halvbror Jake Puckerman (Jacob Artist). Rachel (Lea Michele) får en besvärlig start på NYADA. Hon har svårt för att göra sin krävande danslärare Cassie (Kate Hudson gästspelar) nöjd. Hon träffar också den stiliga och förnäma Brody (Dean Geyer).

Brittany S. Pierce har det kämpigt och vänder sig till sin idol Britney Spears musik för att få inspiration. Rachel anstränger sig för att anpassa sig till livet i New York. Hon får hjälp av sin nyfunna vän Brody Weston. Musiknumren inkluderar "Hold It Against Me", "Boys/Boyfriend", "Womanizer", "3", "Crazy/Crazy", "Oops I Did it Again", "Gimme More" och "Everytime".

Det uppstår ett triangeldrama mellan Marley, Jake och Ryder. Blaine hamnar i bråk med The Warblers. Musiknumren inkluderar "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" och "Some Nights".

Det är juletider. Dagen för mayakalenderns slut närmar sig fort, och själsfränderna Brittany och Sam förbereder sig inför världens undergång. Efter en avslöjande bilresa vidtar bröderna Puckerman åtgärder för att hjälpa deras dysfunktionella familj. Kurt får oväntat besök till jul. Det innebär många fler överraskningar i New York. En olycka får Artie att begrunda sitt "fantastiska liv." Sue blir betagen av julstämningen.