Christian Lagadec

Teamet jobbar under täckmantel för att utreda ett dubbelmord på ett kringresande tivoli.

Nick och Hank kastas in i en urtida Wesenstrid. Det hettar till i Europa.

Medan han utreder en olycksplats stöter Nick på en bisarr och hemsk wesensjukdom som snabbt sprider sig. En romantisk utflykt för Monroe och Rosalee tar en farlig vändning när de stöter på en infekterad varelse med blodsmak. Under tiden får kapten Renard ett tips om en farlig utländsk flykting som har tagit sig till Portland.

En uråldrig fejd når explosiva nya höjder.

Monroe bönfaller sina föräldrar om deras godkännande. Juliette hjälper Nick med ett fall.

Bisarra drunkningar leder till en mystisk grupp av vattenbundna wesen.