Callard Harris

I en rad flashbacks till 1919 anförtror sig Klaus åt Cami och avslöjar detaljer om den förödande hemligheten som Rebekah och Marcel försökte dölja för honom.

Genevieve ber Elijah tillåta hennes häxklan att öppet fira en traditionell högtidsdag där folket ger häxorna gåvor i utbyte mot välsignelser.

Klaus återvänder till New Orleans och sitt förflutna. Han träffar sin förra skyddsling, Marcel, en karismatisk vampyr som kontrollerar stadens invånare.

De redan omskakade Sons drabbas av nya problem när en vit separatistgrupp under ledning av Ethan Zobelle anländer till Charming.

När Gemma blir våldsamt attackerad av det vita separatistgänget vågar hon inte berätta för Jax och Clay. Unser och Tare hjälper henne att hålla händelsen hemlig.

Sons lämnar Charming för att delta i ett välgörenhetsarrangemang som egentligen bara är en fasad för vapensmuggling. När merparten av gänget lämnat stan får Gemma mer problem med League.