Bruno Amato

Då han inte kan sova följer Alan Charlies förslag och tar en joggingtur längs stranden. Alan vänder sig till en psykiatriker, i förhoppning om att upptäcka orsaken till sin sömnlöshet och då kunna lindra den.

Sommaren närmar sig sitt slut och Seth har inte kommit hem till Newport. Ryan har påbörjat sitt nya liv med Theresa i Chino, och Marissa är ensam i mörkret.

Ryan och Seth är tillbaka i Newport och det är dags för skolstart. Grabbarna återförenas med sina flickvänner, men det står klart att saker och ting inte kommer att bli som de var.

Barney vill gärna att hans far Jerome ska bli tillsammans med hans mor igen, men James har andra åsikter. Samtidigt misslyckas en viktig bröllopsrelaterad uppgift, och Ted får skulden.

En anonym källa kontaktar Charlie och ger honom förhandsinformation om en story av nationell vikt. När det kommer fram att presidenten ska hålla ett direktsänt tal i tv samma kväll avbryter teamet sitt ettårsfirande av det "nya" programmet "News Night 2.0" och skyndar tillbaka till nyhetsredaktionen medan de spekulerar i vad som kan ha hänt. Samtidigt sitter Don, Elliot och Sloan fast på ett plan på LaGuardias flygplats och gör sitt bästa för att hjälpa resten av teamet att lösa mysteriet.

Klubben jagar Frankie Diamonds, men Clay måste finna honom först innan någon annan gör det och tvingar honom att tala. För att nå målet först ingår Clay ett farligt avtal med maffian.