Angus Scrimm

Sydney Bristow är student på dagen och internationell spion på natten. Allt i hennes liv känns hoppfullt när hennes pojkvän, doktor Daniel Hecht, friar. Men Sydneys glädje över förlovningen blir kortvarig när hennes hemliga liv får enorma konsekvenser för förhållandet. Samtidigt får hon reda på nya saker om de skumma människor hon har börjat arbeta för. Ett liv fyllt av ännu mer fara och spänning.

Sydney och Anna memorerar en binär kod skriven av Milo Rambaldi. Sydney och Dixon skickas ut på ett uppdrag där de ska undersöka en terroristkomplott om att eliminera United Commerce Organization. Francie misstänker att hennes pojkvän är otrogen, medan WIll fortsätter att gräva i mysteriet med mordet på Sydneys fästman.

För att bevisa att hon inte är kvinnan som avbildats i Rambaldiprofetian - den som ska förstöra världen - klättrar Sydney upp för Mount Subasio. För Sydneys klättring ska enligt Rambaldis profetia inte kunna slutföras. När Sydney återvänder blir hon förvånad av att stöta på sin före detta pojkvän, Noah - en SD-6-agent som hon var ihop med för fem år sen - medan hon håller på att kartlägga "The Man":s aktiviteter.

Vaughn bekräftar att K-Directorate har anlitat en känd lönnmördare, som kallas "The Snowman" för att han brukar använda en ishacka som vapen, för att han ska mörda Khasinau. Under tiden börjar det slå gnistor mellan Sydney och Noah (Peter Berg, "Chicago Hope"), medan Jack blir besvärad av nya avslöjanden om Sydneys mamma.

Sydney och Jack konfronteras av den nya chefen för SD-6 (Rutger Hauer) som har ersatt den försvunne Sloane, och ingen vet var han befinner sig eller vad han har för intentioner. Under tiden börjar det slå gnistor mellan Francie och Will.

Den mystiska mannen som utgett sig för att vara Sloane är på jakt efter Rambaldi. Avslöjanden om den riktige Sloane får alla att ifrågasätta hans intentioner.