Alexa Davalos

Angel försöker desperat hitta Cordelia, omedveten om att hon har blivit ett "högre väsen". Han vill också försonas med Wesley, som fortfarande är bitter, men hjälper honom att hitta en magisk båge som kan leda dem till Cordelia. Olyckligtvis hinner någon före och stjäl den.

Besten fortsätter sin framfart genom Los Angeles medan Angels team funderar på vad han kommer att göra härnäst. Gwen dyker upp på Hyperion i behov av hjälp. En av hennes klienter har blivit dödad av Besten, men hon vet inte varför. Under utredningen inser Angels team att hans plan kan innebära en katastrof för dem alla.

Angels team får överraskande nyheter om att Cordelia är gravid. Hon menar att barnet är en välsignelse, men dess snabba tillväxt bekymrar de andra, som kommer på en plan. Gwen dyker upp på Hyperion för att få hjälp med ett fall, och slår sig ihop med Gunn.