The secret agent

Brasilien, 1977. Marcelo (Wagner Moura), en ingenjör på flykt. Militärjuntan har stärkt sitt grepp, och rädslan ligger som ett täcke över landet. I hopp om att återförenas med sin son reser han till Recife under karnevalen, men inser snabbt att staden inte är den fristad han hade hoppats på. Överallt puttrar hotet om våld, personer försvinner från radarn, kanske för de har sagt för mycket eller kritiserat fel person.