Pinocchio's Christmas

Det är Pinocchios första jul, och han säljer boken Geppetto ger honom för julklappspengar, men Cat och Fox lurar honom. Så Pinocchio blir en del av en (jul)-marionetteater för att få julklappspengar. Han stjäl en flickdocka när han lämnar dem och gendarmerna jagar honom in i den förtrollade skogen. Där möter han Azora, en fe med en syrsa som försöker få Pinocchio att sluta ljuga och få in honom på rätt spår. Men sedan säljs han till en hertig, som Pinocchio övertalar att tillbringa tid med sina barn. Och bara tomtens renar kan få hem Pinocchio i tid till jul.