Efter regn kommer solsken

Jerome Kern är en ung kompositör som försöker försörja sig på sin talang. Efter en trög start börjar framgångarna komma och han blir snart ett hett namn på Broadway. Filmen är löst baserad på den verklige Jerome Kerns liv. Regi: Richard Whorf. I rollerna: Robert Walker, Dorothy Patrick, Judy Garland, Lena Horne, Frank Sinatra, Cyd Charisse m.fl. (Till the Clouds Roll By)