American Vagabond
James är 20 år och kommer från Chico. När han kom ut gjorde hans föräldrar honom arvslös. Hans far satte religion före sonen. Tillsammans med vännen Tyler reser James till San Fransisco, bögarnas förlovade stad, i förhoppning att få arbete och kunna bygga upp ett nytt liv. Tyvärr går allt snett och killarna blir uteliggare. Den till synes färggranna staden visar sej från sin mest färglösa sida.