Al Medina

Yusif (Omar Shargawi) är danskarab och kommer med sin gravida fru Sarah (Sara Hjort Ditlevsen) till staden Medina - i ett icke namngivet land, en plats i ett mytiskt Mellanöstern. Yusif drömmer om ett harmoniskt liv i sin döde fars hemland tillsammans med frun och det väntade barnet. Men drömmen förvandlas snabbt till en mardröm. En kort tid efter ankomsten blir Yusif indragen i en gatupojkes död och han fängslas för mord. I fängelset ser man inte med blida ögon på en utländsk barnamördare och Yusif utsätts för omänskliga övergrepp av sina medfångar. Snart därpå förlorar Yusif allt: sina drömmar, sin värdighet, sin fru och sitt barn. När Yusif en dag lyckas rymma från fängelset så är han allt annat än den hoppfulla människa som han var när han först kom till sin pappas födelseplats. Men Yusifs själsliga resa har bara börjat. I sina försök att komma tillbaka till Danmark sugs han in i Medinas allra mörkaste avkrokar. Ondskan och frestelserna lurar överallt och snart står det klart att Yusif kanske aldrig kommer att hitta hem.