Raoul Trujillo

Mientras Salem sufre una gran plaga como resultado del Gran Rito, Mary intenta asegurar su control sobre la población humana y de brujas en Salem, mientras que Mercy Lewis pone en práctica sus propios planes oscuros. En Boston, Cotton Mather se enfrenta a preguntas sobre su fracaso en Salem.

Mary se embarca en un acto de venganza contra Mercy y avanza para completar el oscuro plan de su aquelarre. El doctor Wainwright continúa en su búsqueda de una respuesta a la creciente plaga, creando preocupación por Mary, Tituba y los Selectmen. La bruja Anne emprende un viaje inesperado con resultados mixtos. John se prepara para la épica tarea que le espera en Salem.

Lucas and Brock se dirigen al infame club de lucha clandestino en Louisiana en busca de Chayton.

Cuando ocurre otro asesinato en Bon Temps, Jason es arrestado nuevamente, por lo que Sookie deberá usar sus habilidades para librarlo.

Al descubrir el doloroso pasado de Sookie, Bill decide entrar en acción. Mientras tanto, Jason va a Fangtasia para buscar algo de V.

Mientras la impasible condesa continúa con sus planes, una sombría, pero resuelta Mary hace lo que puede en un intento por salvar a su hijo de un destino prematuro. Mientras tanto, John y Cotton continúan con su importantísima tarea y detectan de primera mano a su enemigo oculto.