Gloria Votsis

Peter y Neal se encuentran tras el rastro de una elusiva "femme fatale" que roba piezas de una valiosa colección del siglo XIII. Ahora deben encontrar a la mujer y volver a montar las piezas antes de que estalle un conflicto internacional.

Carrie se sorprende cuando Berger acepta ir de viaje a su lugar favorito de diseñadores, pero se torna frío cuando hay un éxito repentino.

Neal es asignado a otro agente del FBI para que ayude en un caso de secuestro debido a su conexión con el sospechoso, Ryan Wilkes. Pero pronto se hace evidente que es una trampa de Wilkes para atrapar a Neal.

Con el descubrimiento de la mente maestra detrás de la muerte de Kate, Peter y Neal hacen un trato. Durante una noche, Peter ofrece inmunidad total a cambio de todo lo que Neal supo de Vincent Adler mientras trabajaron juntos. Neal explica cómo conoció a Kate y Mozzie, y Peter detalla las circunstancias detrás del primer arresto de Neal.

Cuando Peter y Neal descubren una pista crucial sobre el misterio de quién mató a Kate, Neal orquesta un elaborado plan para enfrentar cara a cara al asesino. Mozzie descifra el código de la caja de música.

Con la caja de música en juego, Neal se ve obligado a unirse a Alex para robarla del consulado italiano. Para reunirse con Kate deberá devolverle la caja de música a Fowler. Peter se entera del plan de Neal e intenta detenerlo, así como atrapar a Fowler de una vez por todas.