Yvonne Farrow

Alex esforça-se por ganhar a confiança de Annie, uma paciente tímida, com um gigantesco tumor. No entanto, mais tarde, acaba por fazer uma triste figura à frente dela.

Will diz a Francie que anda a investigar a morte de Danny. Sydney corre perigo de vida quando o Agente Sloane suspeita que um homem na posse da SD-6 seja um impostor. Mistérios do passado são revelados a Will e Sydney quando Will descobre mais pistas sobre o homicídio de Daniel Hecht, e Sydney recebe novas informações sobre o passado do pai.

Sydney está assustada. Ela pensa que o seu estatuto de toupeira pode ser exposto após usar ligações à CIA para salvar a vida de Dixon, e as suspeitas do agente Sloane aumentam. Entretanto, Will encontra mais do que queria no carro de Eloise Kurtz: um microfone misterioso, que está ligado. Mas quem está a ouvir do outro lado?

Sydney tem de tomar uma decisão crucial em relação ao seu futuro na agência, enquanto Sloane reaparece e continua a sua busca obcecada em juntar os misteriosos artefactos Rambaldi. Ele tenta fazê-lo com a ajuda relutante de um cientista raptado (Christian Slater). Entretanto, o casamento de Dixon é posto à prova, após contar a verdade à mulher acerca da sua atividade, e a cerimónia de formatura de Sydney na faculdade é agridoce.

O poder de um misterioso aparelho Rambaldi é finalmente revelado, mas Sloane, renegado, tem os seus segredos. Entretanto, Vaughn implora ao não cooperante Dixon para ajudar a CIA a resgatar Sydney. Will é chamado a participar num briefing crucial da CIA, e Sydney acha que Francie guarda segredos.

A vengeful Sloane, no longer interested in the Rambaldi quest, tells Irina that he wants to know who murdered his wife.