Sarah Hagan

Meredith fica triste por não saber algumas coisas da vida de Derek. Alex trata uma paciente cujas crenças religiosas dificultam a sua recuperação. Uma grávida de 40 anos, diagnosticada com cancro, discorda do conselho de Cristina.

Naomi coloca Fife numa posição complicada quando lhe implora para ajudar a tratar da esclerose lateral amiotrófica avançada de William com o seu tratamento experimental.

Numa jogada desesperada, Buffy e as Potenciais Caçadoras decidem que, em vez de esperarem por serem atacadas, vão abrir o Selo de Danthalzar e levar a batalha até O Primeiro.

Buffy enfrenta Caleb, sem saber que ele é dotado da poderosa essência d'O Primeiro. Mas, quando Caleb se prepara para desferir o golpe mortal, um velho amigo socorre Buffy.

Apesar de Buffy ter Faith do lado dela, continuam a não estar à altura d'O Primeiro, que agora conta com um jovem pastor chamado Caleb.

Enquanto Giles continua a treinar Potenciais Caçadoras, Buffy sai com o diretor Wood e fica a saber que a mãe dele era uma Caçadora que foi assassinada por um vampiro em Nova Iorque.