Nick Fink

Um jovem que afirma ter poderes psíquicos oferece a sua ajuda ao FBI na resolução de dois homicídios, mas Jane começa a suspeitar de que ele é, na verdade, o assassino que procuram.

A UAC encarrega-se de uma situação de reféns num escritório de advogados em Washington, onde trabalha a esposa de Matt Simmons, Kristy.

Depois do seu falhanço humilhante como atriz de televisão, Rachel volta para casa, em Lima, para perceber o que quer fazer a seguir. Ao descobrir que Sue baniu as artes da McKinley, Rachel decide assumir a responsabilidade de reintroduzir e dirigir o Clube de Canto. Entretanto, Blaine, que já não namora Kurt, voltou para casa para treinar os Warblers, enquanto Will treina os rivais Vocal Adrenaline, e Sam é o treinador assistente da equipa de futebol da McKinley. A música deste episódio inclui: "Uninvited" de Alanis Morrissette, "Suddenly Seymour" de “Little Shop of Horrors”, "Sing" de Ed Sheeran, "Dance The Night Away" de Van Halen, "Let It Go" de “Frozen”.

Raylan desiste de procurar o fugitivo Ty Walker para passar tempo com Winona e o bebé.