Leonidas Castrounis

Após descobrirem Dennis em West Woods, Frank e Joe decidem refazer os movimentos de Dennis, e fazem uma descoberta surpreendente em East Woods. Entretanto, Biff testa a confiança de Phil quando lhe pergunta sobre a sua busca pelos pais biológicos, e Callie fica chocada ao saber que alguém a acusou de copiar no exame de admissão de Rosegrave. Chet apaixona-se por Belinda, que testa os seus limites.

Frank e Callie visitam Gloria em busca de respostas sobre o cristal que foi roubado da propriedade Estabrook, mas, em vez disso, descobrem que ela tem uma ligação suspeita ao Dr. Burelli e a algo chamado "Projeto Meia-Noite". Quando Joe descobre que o Dr. Burelli está a mudar Dennis para outro local, ele teme o pior e traça um plano para manter Dennis em segurança. Entretanto, Chet ajuda Belinda a confrontar o pai e Angela, mas vê-se envolvido numa situação comprometedora.

Com Dennis catatónico no hospital, Frank e Joe conhecem o seu novo psiquiatra, Dr. Burelli, que sugere que Dennis está a reprimir um trauma. Callie acha que consegue salvar a cassete danificada pela água para ver o que aconteceu a Dennis naquela noite, mas vai demorar algum tempo. Enquanto todos planeiam participar do Drive-in da Noite do Demónio, Joe debate-se com a rejeição de Lucy, Belinda é surpreendida pela ex-namorada, Callie é sincera acerca da visita a Gloria, e Biff debate-se com o seu próximo passo, agora que sabe a identidade da sua mãe biológica.