Jamie Dornan

Emma fica surpreendida quando Henry a encontra em Boston e devolve-o diligentemente à sua mãe, Regina. Preocupada com a infelicidade de Henry, Emma decide passar a semana em Storybrooke. No mundo dos contos de fadas, a Rainha Má promete libertar a sua maldição, mas a Branca de Neve está determinada a garantir a segurança do seu bebê.

Emma e Regina trabalham juntas para salvar a vida de Henry. O Príncipe Encantado tenta escapar da Rainha Má e reencontrar a Branca de Neve.

O xerife Graham começa a ter sonhos e visões que transitam para ele, recordando-o do seu passado na Terra dos Contos de Fadas, o que irrita Regina. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas, a Rainha Má tenta encontrar um assassino sem coração para assassinar a Branca de Neve.

David percebe que tem sentimentos inegáveis por Mary Margaret, apesar dos esforços de Kathryn para o ajudar a recordar-se da sua vida juntos. Mary Margaret deixa o emprego no hospital para evitar ver David. Mas quando David deixa Kathryn e implora a Mary Margaret para ir ter com ele, ela decide seguir o seu coração. Porém, Regina entra em cena e manipula David de forma a que ele se recorde da vida com Kathryn. Entretanto, na Terra dos Contos de Fadas, é contada a história do Príncipe Encantado e do seu irmão gémeo, o Pastor. O Pastor dá por si na posição indesejada de fingir ser irmão dele para que o reino do pai possa ser salvo com a ajuda do Rei Midas. O Pastor/Príncipe Encantado percebe também que tem de casar com a filha mimada de Midas, Abigail/Regal Blonde.

A Rainha Má prepara-se para se vingar da Branca de Neve, apesar dos avisos que ela recebe sobre o poder negro que está prestes a libertar. Em Storybrooke, Regina está confiante de que as suas tentativas para expulsar Emma da cidade terão sucesso, mas Emma está determinada a ficar e proteger Henry.

Emma, David e o Sr. Gold têm de proteger Mary Margaret contra Regina, que pretende vingar-se e tem por missão matar Mary. Henry, farto de todas as brigas, elabora um plano para acabar com a magia. Enquanto isso, Regina descobre que um pai e um filho encontraram de alguma forma o caminho para a sua cidade supostamente indetetável, enquanto ela e as personagens de contos de fadas lidam com os efeitos da maldição lançada 28 anos antes.