Jack Stehlin

Xander, Willow e Giles unem forças para dar a Buffy poderes sobrenaturais, a fim de que ela lute contra Adam e acabe com os seus planos de criar um exército de demónios.

Enquanto Spike tenta escapar dos soldados da Iniciativa, Buffy dá uma vista de olhos no complexo subterrâneo deles e descobre que não é tão bem-vinda quanto achava.

Uma morte dentro da Iniciativa põe à prova o relacionamento de Buffy e Riley e revela aspetos sinistros e mortais na organização que até Riley desconhece.

Os detetives procuram pistas quando a mulher de um traficante de droga é encontrada morta. O corpo de uma jovem prostituta é descoberto deitado no lixo à porta de um prédio. Diane diz a Simone que está grávida.

Quando uma criança de seis anos denuncia o rapto do seu pai, um oficial da Marinha, a equipa investiga.