Ira Heiden

Sydney, Vaughn e Jack têm de determinar se o agente Lennox (Ethan Hawke), da CIA, é quem diz ser, após a sua missão secreta ficar comprometida. Quando Sydney resgata Lennox, ela descobre uma ligação instantânea: ambos perderam alguém que amam na profissão. Contudo, a sua opinião muda quando Vaughn e Jack descobrem que Lennox seguia uma tecnologia que permite às pessoas mudar de aparência.

Enquanto continuam em missão para controlar seis ogivas nucleares, Sydney e Jack descobrem quem é leal a Irina quando ela se encontra com Gerard Cuvee (Derek de Lint). Entretanto, Sloane informa a Aliança de que Emily poderá ainda estar viva.

A relação de Sydney com a mãe leva Jack a tomar medidas drásticas para garantir a segurança da filha. Entretanto, Will é confrontado por uma mulher misteriosa que quer ressuscitar a sua história na SD-6, e Sloane fica muito perturbado quando Dixon revela a origem de uma chamada telefónica suspeita.

Após concluir a sua primeira missão com Sydney, a vida de Marshall corre um sério perigo. Entretanto, a líder de contraespionagem da Aliança, Ariana Kane (Faye Dunaway), desconfia que Jack é o principal suspeito no desaparecimento da mulher de Sloane, Emily. Vaughn descobre a verdade acerca do envolvimento de Jack no homicídio do agente HAladki, da CIA. Sydney confidencia a Francie que gosta de um colega de trabalho, e Vaughn entrega a Will os resultados do seu teste psicológico da CIA.

Jack faz um grande sacrifício quando a confiança de Sydney no pai começa a desvanecer. Entretanto, Sydney e Vaughn podem ter sido expostos a um vírus mortal quando estavam em Taipé. Sloane — ainda atormentado pela morte de Emily — começa a desvendar, e Vaughn pede a Will para ajudar a investigar um caso.

Sydney e Jack são confrontados pelo novo diretor da SD-6 (Rutger Hauer), que substitui o desaparecido Sloane, cujo paradeiro — e intenções — são desconhecidos. Entretanto, há amor no ar entre Francie e Will.