Indigo

Apesar de Buffy ter Faith do lado dela, continuam a não estar à altura d'O Primeiro, que agora conta com um jovem pastor chamado Caleb.

Giles e Anya viajam para outra dimensão para consultar uma criatura-oráculo, enquanto Buffy se prepara para mostrar às Potenciais Caçadoras que elas têm o poder de derrotar O Primeiro.

Apesar da derrota humilhante, Buffy está convencida de que a vinha é importante. Mas, quando tenta organizar as raparigas para uma segunda batalha, vê a sua liderança ser disputada.

A filmagem de Andrew com as proezas de Buffy e das Potenciais Caçadoras perde, repentinamente, a piada quando se descobre uma ligação entre ele e o Selo de Danthalzar.

Numa jogada desesperada, Buffy e as Potenciais Caçadoras decidem que, em vez de esperarem por serem atacadas, vão abrir o Selo de Danthalzar e levar a batalha até O Primeiro.

Enquanto Buffy tenta descobrir o segredo por trás do controlo que O Primeiro exerce sobre Spike, o diretor Wood pede a Giles que o ajude a destruir o vampiro de vez.