Houshang Touzie

Conhecemos a história da transformação de Melinda May na "Cavalaria" quando se encontra numa encruzilhada na guerra entre Coulson e Gonzales. Quando Skye descobre mais sobre a sua herança de Lincoln, a verdade sobre os Inumanos irá enviá-la numa nova direção.

Carrie infiltra-se em Teerão para apoiar a missão, mas a lealdade de Brody falha quando ele reencontra um fantasma do passado. Com a iminente confirmação de Lockhart, Saul fica na corda bamba entre o sucesso e o fracasso.

Elizabeth viaja secretamente para Irão numa tentativa de impedir golpe de estado.

Quando um poderoso membro do parlamento iraniano rapta Arastoo para que este o ajude num caso de homicídio, Booth e Cam vão ao Irão e o resto da equipa do Jeffersonian tem de correr contra o relógio para encontrar o assassino. Entretanto, Brennan descobre a verdade sobre o vício do jogo de Booth e pede ajuda a Aubrey para que este a proteja a ela e a Christine do ameaçador agente de apostas do marido.

Carrie e Brody encontram abrigo no limiar do deserto, mas as forças de segurança estão a aproximar-se. Enquanto Saul planeia uma operação de resgate de última hora, Brody luta para se redimir.

Uma possível guerra entre Israel e Irão ameaça a votação da Câmara nas eleições presidenciais dos EUA.