Giacomo Baessato

No primeiro episódio da segunda temporada, Diggle e Felicity viajam até Lian Yu para convencer Oliver a regressar a Starling City, onde ele encontra tudo muito pior do que imaginava.

Em Camelot, os heróis trabalham arduamente para libertar Merlin. Determinado a ajudar Emma, David embarca numa busca para recuperar uma relíquia mágica que Regina poderia usar para comunicar com o feiticeiro que está preso, mas, quando David sai, Arthur insiste em juntar-se a ele pois os perigos que vai enfrentar são maiores do que ele imagina. De volta a Storybrooke, Arthur procura a ajuda de David para capturar um ladrão que ameaça a segurança dos cidadãos de Camelot.

Na estreia da temporada, Peter e Etta partem para encontrar Olivia.

Gold toma a decisão de confrontar Pan, mas irá lá para salvar Henry ou para ceder à profecia de que o rapaz será a sua ruína? Neal encontra-se novamente na Terra do Nunca e sob a custódia de um dos meninos perdidos mais leais a Pan. E David luta pela vida enquanto o veneno continua a causar danos. Enquanto isso, na antiga Terra dos Contos de Fadas, Rumplestiltskin vai à procura do desaparecido Bae, que seguiu uma figura misteriosa que rouba crianças com a sua música.