F. Murray Abraham

De forma a clarificar as suas prioridades, Brody faz um telefonema necessário antes que tudo fique fora de controlo. Saul junta-se a Virgil e Max para desenterrarem informação sobre um dos seus. Enquanto a família Brody desfruta de umas férias com tudo pago, Carrie prepara-se para a reunião mais importante de sua carreira.

Saul põe as novidades em dia com um velho amigo e descobre provas das atividades secretas de Estes. Brody e o vice-presidente Walden discordam quanto ao futuro da sua relação política, enquanto Dana e Finn põe um fim às suas divergências. Mas é Carrie, supostamente na sua melhor forma, que está mais às escuras.

Uma investigação oficial leva Carrie de volta aos Estados Unidos, onde luta contra a sua ambivalência quanto à maternidade. Quinn descontrola-se, enquanto um antigo oficial caído em desgraça revela novas informações perturbadoras.

Carrie estabelece uma aliança delicada com a sua homóloga nos serviços secretos (ISI) do Paquistão. Fara não consegue recrutar um ativo fundamental, obrigando Carrie a intervir. Ainda a recuperar dos acontecimentos em Islamabade, Quinn concentra-se numa potencial pista.

Carrie e Otto Düring visitam um campo de refugiados. Saul e Allison entram em conflito. Quinn continua em missão.

Quando Sherlock retoma a sua perseguição a Moriarty, é feita uma estranha descoberta.