Emma Caulfield

Na Terra dos Contos de Fadas, a Rainha Má envia Hansel e Gretel para a casa da Bruxa Cega para lhe irem buscar algo. Quando conseguem, ela oferece-lhes uma vida de riqueza e opulência. Enquanto isso, em Storybrooke, quando Emma descobre duas crianças sem pais, compromete-se a encontrar o pai delas para que não sejam separadas e colocadas num orfanato, tal como aconteceu com ela quando tinha a idade das crianças. Henry reitera a Emma que ninguém entra ou sai de Storybrooke (exceto ela). Então, quando um estranho chega e pede um sítio para ficar, Henry, Emma e Regina acham isso suspeito.

Brandon e Susan vão para San Diego e passam o fim de semana a visitar os pais dela. O novo relacionamento de Colin e Valerie incomoda David e Kelly. Steve compra uma nova moto e Clare não fica muito entusiasmada.

Em flashbacks, Ruby e Mulan encontram-se em Oz, onde conhecem Dorothy. Depois das três testemunhas de Zelena regressarem a Oz, elas procuram uma forma de a confrontar de uma vez por todas. Contudo, Dorothy desaparece misteriosamente, e a busca de Ruby pelo novo amigo dela, leva-a ao Submundo. Reunida com os heróis, Ruby insiste para que continuem à procura de Dorothy.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry e Gold chegam ao submundo, numa missão para salvar Hook. Entretanto, num flashback à floresta Encantada, uma cara conhecida do passado da Rainha Má regressa para entregar a Regina uma prenda de aniversário perfeita.

Valerie fica sozinha na casa Walsh, já que Steve, Brandon, Clare, Susan e David foram esquiar, então ela convida Colin para jantar e eles envolvem-se. David fica deprimido no chalé e é apresentado a duas loiras chamadas Mary.

Donna faz amizade com um menino chamado Isaiah quando ele é apanhado a roubar um ursinho de peluche. A república de Kelly organiza uma noite de casino para angariar fundos no After Dark e Nat receia que desperte o antigo vício do jogo de Brandon.