Elizabeth Blackmore

Após uma grande revelação descoberta pela Valerie, a Caroline é forçada a enfrentar a sua nova realidade, mesmo que isso ameace destruir a sua relação com o Stefan.

Com as festividades em pleno andamento, uma busca do Damon e do Stefan pelo Julian, leva-os a uma pequena cidade perto de Mystic Falls. Ao organizar um evento de doação de brinquedos, a Bonnie cria uma ligação com a Nora.

Quando as ações do Damon colocam todos os que ama no caminho de um caçador de vampiros impiedoso, é forçado a corrigir a situação antes que seja tarde demais.

Sob a influência de um Julian perigoso e irresponsável, o Damon descontrola-se completamente. O Stefan tenta chamá-lo à razão, acabando por descobrir a razão para o seu descontrolo.

Quando os caçadores são mortos por "acidentes" suspeitos em todo o país, Sam e Dean decidem encontrar Mary para garantir que ela está segura. Mas Toni Bevell está de volta aos estados.

O Matt decide que talvez seja altura de enfrentar os vampiros de Mystic Falls. O desejo do Damon de sair de cena aumenta. O Stefan duvida do seu futuro com a Caroline.