Don Took

Michael está tão apaixonado pela namorada de Gob que resolve dizer-lhe que Gob a tem traído. Lucille tenta separar Buster e Lucille Austero.

Jack tem de salvar Sydney quando Sloane ordena que ela seja torturada e morta, após ser a suspeita toupeira da SD-6. Para o fazer, Jack tem de arriscar a própria vida. Entretanto, Sydney conta a Vaughn sobre o tempo que passou na SD-6. Will, enquanto ouve um áudio sobre o homicídio de Eloise Kurtz, depara-se com a sigla "SD-6" pela primeira vez.

A SD-6 descobriu que o Diretório-K vai entregar o manuscrito Rambaldi — que roubou a Sydney numa missão anterior — a um novo grupo de espiões liderado por "O Homem". Sydney e Dixon são destacados na Tunísia, onde vão intercetar o livro e devolvê-lo à SD-6. O livro, contudo, vai parar a um cofre na casa de Sloane. Sydney é, depois, instruída por Vaughn para arrombar o cofre privado de Sloane.

Jack conhece a líder da contraespionagem da Aliança, Ariana Kane (Faye Dunaway), que é enviada para investigar os eventos ligados ao desaparecimento de Emily e para descobrir quem tenta chantagear Sloane. Entretanto, Marshall, extremamente nervoso, é enviado na primeira missão, com Sydney como parceira. Vaughn marca um teste psicológico da CIA a Will, e Francie suspeita do comportamento sigiloso de Sydney e Will.

Vaughn confirma que o Diretório-K contratou um assassino profissional, também conhecido como "Boneco de Neve", por gostar de usar um picador de gelo como arma, para eliminar Khasinau. Entretanto, a paixão começa a surgir entre Sydney e Noah (Peter Berg, "Chicago Hope: Médicos Sem Fronteiras"), enquanto novas revelações acerca da mãe de Sydney perturbam Jack.

Sydney apressa-se a descobrir uma cura para Vaughn, cuja vida corre perigo, após o seu encontro na água em Taipé. Mas, de modo a encontrar o antídoto, Sydney tem de fazer um acordo com Sark que pode colocar em risco a vida de Sloane. Entretanto, Will continua a investigar Vaughn e descobre algumas inconsistências perturbadoras relacionadas com testes padrão de QI com 20 anos.