Derek Ray

Nick e Hank investigam afogamento misterioso relacionado com grupo Wesen ligado à água.

A equipa CBI investiga uma morte numa produção de teatro local. Entretanto, Jane espera conseguir mais informações sobre o Red John junto de Jason Lennon em coma.

Jax e o clube têm de enfrentar o seu passado e escolher o seu futuro.

Quer ela quisesse que acontecesse quer não, os peões de Victoria são apanhados no meio de um encobrimento insidioso e têm de pagar o derradeiro preço, quando Emily descobre a identidade do homem misterioso que matou o seu pai. Entretanto, o depoimento de Declan marca o início do fim da sua relação com uma Charlotte autodestrutiva.

Lincoln e os novos parceiros chegam a Miami para reaver o Scylla do seu novo e chocante dono. Sara procura Michael, que está desaparecido e descobre informações surpreendentes sobre o seu passado. Entretanto, uma dupla traição leva a uma morte e a uma detenção.

Um antigo namorado de Victoria reentra inesperadamente na sua vida e distrai-a dos problemas de Daniel, que a tinham deixado desesperada; a demanda de Jack para localizar Amanda torna-se mais urgente, quando ele se torna num suspeito de homicídio.