Danny Cosmo

John e Cotton aproveitam-se de um acontecimento astronómico raro para interrogar uma bruxa capturada. Mary torna-se mentora de Mercy, mas nem todos os membros da colmeia ficam contentes com os seus planos para a futura bruxa.

Agora que o Diabo chegou a Salem, as bruxas que o invocaram percebem que foram enganadas e que o plano dele é apenas trazer morte e escravidão. A única esperança de Salem para travar este mal é a bruxa que o deu à luz, a sua mãe, Mary Sibley. O problema é que ela morreu… ou será que não?

A visão de Cordelia põe o futuro da Aliança em questão. Perto do fim do reinado de Fiona, as raparigas manifestam novos dons. Queenie vai ao Inferno em busca de Marie Laveau.

De volta ao mundo dos vivos, Mary depara-se com a grande responsabilidade que tem em mãos: impedir que o Diabo concretize os seus terríveis planos. Entretanto, Isaac investiga uma morte recente e horrorosa e recebe informação que só origina mais perguntas.