Colin O'Donoghue

Na esperança de encontrar uma bússola mágica que pudesse ajudá-la a ela e a Mary Margaret a voltar para Storybrooke, Emma faz uma viagem com um não muito confiável Capitão Gancho, por um traiçoeiro pé de feijão, na tentativa de roubar o pertence de um gigante assassino. Enquanto isso, o passado de Emma é revelado como algo mágico quando ela se encontra com um ladrão que quer fazer dela uma mulher honrada.

Regina é acusada de assassinar uma das personagens de contos de fadas mais amadas da cidade, mas apenas Emma pensa que ela pode ser inocente. Enquanto isso, de volta à antiga Terra dos Contos de Fadas após capturarem a Rainha Má, a Branca de Neve e o Príncipe Encantado começam a planear a sua execução pública, de forma a livrar a terra da sua tirania assassina.

Cora faz tudo ao seu alcance para roubar a bússola de Mary Margaret e Emma na tentativa de encontrar a entrada para Storybrooke. Enquanto isso, na tentativa de proteger Henry de outros perigos, Regina e o Sr. Gold têm de colocar a vida de David em perigo para o tentarem pôr em contacto com Mary Margaret e lhe dar informações vitais que poderiam ajudá-la a ela e a Emma a regressar para Storybrooke através do portal.

Regina continua a tentar parar de usar a magia na tentativa de recuperar o afeto de Henry, e começa a ver o que ela acredita ser um fantasma do seu passado. Quando Mary Margaret e Emma descobrem um sobrevivente solitário de um massacre de ogres, Emma começa a questionar se ele está ou não a dizer a verdade. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas, Regina não consegue aprender as artes das trevas de Rumplestiltskin porque algo no seu passado a está a impedir de usar a sua magia para o mal. Ela tenta consultar um médico misterioso que afirma poder trazer o falecido de volta à vida de forma a resolver algumas emoções pendentes do passado dela.

A aversão de Bela pela contínua sede de poder do Sr. Gold vem à tona e ela ameaça deixá-lo se ele não conseguir mudar a sua malvadez. Os anões pegam nos seus machados e tentam encontrar pó de fada na mina de Storybrooke. Um reencontro com um velho conhecido pode ser a destruição de Bela. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas, Rumplestiltskin tenta salvar a esposa, Milah, de ser sequestrada por um bando de piratas assassinos.

Sequestrado e trazido para Storybrooke por Cora, o Gigante dá livre curso à sua vingança na cidade quando um caso de identidade trocada o leva a tentar acertar contas antigas com David. Gold, acompanhado por Emma e Henry, tenta sair de Storybrooke - esperando manter a memória intacta quando passa os limites da cidade – e vai para o aeroporto em busca do filho Bae. Greg questiona Bela sobre o que ela viu na noite do acidente de carro. Enquanto isso, na antiga terra dos contos de fadas, e contra a vontade dos irmãos, Anton, o Gigante, desce pelo pé de feijão e tenta travar amizade com alguns humanos – cujas intenções podem não ser muito nobres.