Angela Bassett

Sydney, Vaughn, Jack e Dixon ficam espantados pela escolha da Diretora da CIA, Hayden Chase, para novo patrão deles. Entretanto, a possível reconciliação de Sydney e Vaughn é posta em causa e Sydney descobre um segredo terrível sobre Jack, que ameaça destruir a sua amizade. Para além disso, contra as objeções veementes de Sydney, o novo patrão põe-na a trabalhar com Jack, para caçar um samurai dos dias de hoje. A meia-irmã de Sydney, Nadia, está relutante em voltar ao jogo de espiões, desde que soube a verdade sobre o seu pai. Vaughn e Jack partilham uma compreensão surpreendente em relação a um erro inefável do passado de Jack, para grande mágoa de Sydney.

A teoria de Sydney de que Sloane está a tentar reformar a Aliança ameaça a relação dela com Nadia, que se recusa a acreditar que o pai esteja a trair a CIA. Entretanto, Vaughn descobre o primeiro de possivelmente vários segredos surpreendentes sobre o seu pai. Angela Bassett é a atriz convidada, no papel de Hayden Chase, Diretora da CIA.

Uma versão gigante do engenho de Mueller/Circunferência é encontrada a flutuar sobre uma cidade da Rússia, enlouquecendo os habitantes. Depois de descobrir que Irina Derevko (Lena Olin) está viva, Sydney, Jack e Nadia vão à sua procura, para travar a jogada final do Rambaldi de Elena Derevko. Entretanto, a condição de Dixon deteriora-se. Angela Bassett desempenha o papel de Hayden Chase.

Depois de descobrir a terrível verdade sobre Sophia, a cuidadora de infância de Nadia, a APO procura-lhe o rasto, enquanto a vida de um agente pende por um fio. Entretanto, Sydney e Nadia questionam a fiabilidade de Sloane, agora que a sua obsessão com Rambaldi pode ter sido reavivada. Jack tem um encontro inquietante com Katya Derevko (Isabella Rossellini) e Vaughn faz a Jack uma pergunta surpreendente e importante.