Alek Diakun

Quando um escapista reformado é assassinado, todos os membros de um circo são suspeitos da sua morte e de outros ataques semelhantes ocorridos por todo o país.

Uma rapariga só se lembra de ter sido raptada por extraterrestres quando é hipnotizada, embora o namorado se lembre claramente de um alienígena que falava inglês e fumava um cigarro.

Um cadáver é encontrado no bosque e Mulder e Scully investigam se foi um ataque de um animal, de um assassino em série ou se de uma estranha criatura, como afirmam testemunhas. Mulder consegue enfrentar alguns dos demónios sobre sentir-se desapontado com o trabalho de uma vida.

No rasto de um assassino em série, os agentes procuram a ajuda de um clarividente que prevê a morte de Mulder.